PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Terbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2024

JAKARTA (usmnews)- Emiten sekuritas milik Garibaldi ‘Boy’ Thohir, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM), akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia tahap II tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp388 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1,1 triliun.

Dalam prospektusnya, obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi. Seluruh nilai pokok obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya Rp388 miliar, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar Rp100 miliar dan kesanggupan terbaik (best effort) sebanyak-banyaknya Rp288 miliar. Obligasi ini menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% per tahun, dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 28 September 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 8 Juli 2025. Dana yang diperoleh dari penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Rinciannya adalah sekitar 60% untuk kebutuhan warehousing perseroan dan sekitar 40% untuk pembiayaan marjin perseroan.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, TRIM telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idA atau single A. Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dengan wali amanat obligasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).

Berikut adalah jadwal pencatatan obligasi ini:

• Tanggal efektif: 26 Juni 2023
• Masa penawaran umum: 25-26 Juni 2024
• Tanggal penjatahan: 27 Juni 2024
• Tanggal pembagian uang pemesanan: 28 Juni 2024
• Tanggal distribusi secara elektronik: 28 Juni 2024
• Tanggal pencatatan obligasi di BEI: 1 Juli 2024

Sebagai informasi, Garibaldi ‘Boy’ Thohir tercatat menggenggam 2,46 miliar saham TRIM atau setara 34,64%. Sementara masyarakat memiliki 49,47% saham, dengan sisanya dimiliki oleh PT Union Sampoerna dan Philmon Samuel Tanuri dengan kepemilikan masing-masing 7,78% dan 7,86%.

Dengan penerbitan obligasi ini, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. berharap dapat meningkatkan modal kerja dan memperkuat posisi keuangan untuk menghadapi tantangan serta peluang di pasar modal Indonesia.